发了一条朋友圈,居然能影响比特币的价格?

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李珍妮
发表时间:2019/07/19 14:49 icon

文:卡卡

最近,金融圈出现了一种新趋势。很多金融机构开始使用卫星数据去研究股票的走势。
也许这很让人费解。两个完全没有关系的事物怎么就联系起来了呢?


在解释原因前,我们先来看看下面这个故事吧。



美国有一家叫做RS Metrics的公司,这家公司就是靠卫星图起家的,他们现在主要给各家金融机构提供卫星数据。


公司的创始人是两兄弟。Alex Diamond 和 Tom Diamond。Tom 原本在一家咨询公司上班,而 Alex 则在一家专门出售卫星图像的公司工作。


有一次Tom的客户想在马来西亚买一个工厂。但是Tom在美国啊,隔着十万八千里,怎么帮客户去选工厂呀?


百般苦恼之下,Tom突然想到了自己的兄弟Alex。要不我先问Alex要几张与工厂有关的卫星图看看?Alex答应了Tom的请求,很快就从卫星系统里调出了几张工厂附近的照片。从照片里Tom能看到工厂里停了多少卡车,有多少员工的车辆,还有原材料仓储的情况等等。


正是靠着这几张照片,Tom顺利的完成了工作。但是这件事情,却让兄弟二人看到了卫星图像里的商机。


其实,在多年以前,沃尔玛的创始人Sam Walton就曾经通过数停车场里的车来判断每家商场的经营情况。或许通过卫星图片,也能获得不一般的信息。


于是两兄弟决定从卫星公司买了整整3年的图像。并对这些图像进行了仔细的分析。他们找到了麦当劳、沃尔玛这样的门店,把不同时段里面,门店停车场的停车数量记录了下来。结果他们惊讶的发现,停车场车辆的数量,竟然能很准确地预测到这些公司的收入。


很快,他们就把这种分析方式应用到了其他行业。比如,他们开始用卫星图片预测铜价的走势。



RS Metrics公司,会监测全球炼铜厂的基本情况。因为他们能够拿到卫星图片,因此他们可以掌握全球各地炼铜厂的基本情况,不管是本国的,还是国外的。在确定了炼铜厂的位置以后,他们便会统计炼铜厂库存的面积,卡车的数量,员工车辆的数量,还有垃圾车的数量。根据这些数据,他们会建立一套专门的模型,对铜的产量进行分析。由于他们获得的卫星数据是实时监控的。因此他们很快便能预测出铜价的走势。


世界万物都是息息相关的。现在通过大数据分析,人们完全能从南美洲亚马逊河流域热带雨林中蝴蝶的生活情况,推测出未来美国德克萨斯州是否会出现的龙卷风。


然而,无独有偶。币圈的投资机构们,也开始通过大数据,去分析加密货币价格的走势。
这些机构专门设计了一套算法,这个算法可以通过从Reddit、微信、推特(Twitter)和电报(Telegram)等平台上的海量信息中找到加密货币价格变化的“信号”。


据说,这周比特币的大跌,在上周就已经有机构预测出来了。机构们在平台上搜索到了大量的关于美联储主席呼吁停止Facebook计划中的Libra加密货币项目的信息,于是他们预测本周的比特币会发生大幅度的下跌。


这套算法看上去很无敌,但是也并非无懈可击。目前来说,通过社交媒体来预测币价的走势,在三个方面还有瓶颈。



其一,开发成本很高。纽约的投资公司Bluesky Capital的总裁Andrea Leccese就曾公开表示,一个只能阅读英文推特的机器人,它的研发成本在50万至100万美元之间。正是由于研发成本过高,让Bluesky Capital最终放弃了这项技术。


其二,社交媒体的渠道数量太多。除了维特,欧美地区的加密货币爱好者没还会经常在电报、Reddit上面发布信息。在亚洲,许多散户投资者会使用Line和Kakao等app。而在国内呢,用户则喜欢通过微博、微信以及区块链内容平台发布相关内容。这些内容平台每天都会生产出大量的内容信息。


而一套成熟的算法,必须能够从这些混乱的信息中提取出有用的部分,并根据有用的信息得出正确的预测。


目前来看,这种算法尚不完善。


其三,人们的情绪如果来自虚假信息,那么这些情绪对于预测币价的走势是毫无意义的。正是因为假信息的存在,会给市场添加错误的情绪。因此,这种情况会大大降低预测的准确性。


尽管目前来看,该技术仍然存在着不少困难,但是通过另类数据去分析市场已经成为了金融行业预测行情的新趋势。而且相比起传统数据,另类数据更具有实效性和内幕性。


但是,如果我们换个角度来看,这种趋势的出现也意味着金融市场的竞争壁垒又被提高了。散户和机构之间的实力差距将再次被拉大。在过去,金融机构就有专业优势和信息优势。在获得数据的加持后,金融机构的优势就显得更大了。所以,在未来,投资金融机构或许才是聪明的选择。
 
 

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